Выставка посвящена пяти знаменитым сказкам: «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке». Это один из вариантов образного прочтения сказок. Истории представлены как предметные иллюстрации, которые составлены из различных экспонатов историко-бытового и художественного характера, имеющих образный, знаковый и волшебный смысл.
В экспозиции – произведения К. И. Горбатова («Псков»), Н. А. Генкиной («Умила Новгородская встречает сыновей»), литографии В. А. Цаплина «Кощей Бессмертный», «Леший», произведение М. В. Гусариной («Рыбка золотая»). Хрупкий мир пушкинских сказок воплощен в многочисленных фарфоровых статуэтках художников Первомайского фарфорового завода, таких как В. А. Шестопалов, Ю. М. Львов, Н. И. Исакова, Л. Клименкова-Краузе, В. М. Ермолаев. Целую серию фарфоровых миниатюр Ю. М. Львова по «Сказке о попе и работнике его Балде» и ряд других творений предоставил рыбинский коллекционер Э. Н. Оленев.
Зрители увидят уникальные предметы – стулья из мебельного гарнитура, который принадлежал владельцу пивоваренного завода в Рыбинске И. И. Дурдину. Оригинальная мебель сделана в русском стиле в рыбинской мастерской Н. Савинова и декорирована росписью по иллюстрациям И. Билибина к русским народным и пушкинским сказкам.