В сказочном лесу на сказочной поляне вполне себе сказочная молодая ведьмочка Эрма девяносто девяти лет отроду готовится встретить свое совершеннолетие, а у ведьм совершеннолетие, как известно, наступает, когда им исполняется ровно сто лет.
Старый ворон Абрахас и опытная ведьма Адалинда всеми силами пытаются сделать из Эрмы самую настоящую злую колдунью. Но доброе и веселое волшебство почему-то получается у нее гораздо лучше и легче, чем злая темная магия. И это очень не нравится ее наставникам, зато по душе самой Эрме.