Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Единственный путь домой – рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает Царевну, тем яснее понимает: за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Теперь Ереме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг – открыть свое сердце и понять, что настоящее чудо – не награда, а любовь.