Бродячие барды Ян и Жан ходят по миру и играют музыку. Дорога приводит их в страну, где правит король Каин – жестокий самодур. В его королевстве царит тоталитаризм. Но именно здесь Ян находит любовь всей своей жизни – он влюбляется в принцессу, однако ей угрожает опасность: Каин хочет жениться на девушке. Сможет ли обычный бродячий музыкант противостоять старому, но могущественному королю? Конечно, ведь любовь дает силы!
Режиссер – Надежда Кошеверова. В ролях – Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Светлана Лощинина, Юрий Любимов, Бруно Фрейндлих, Михаил Жаров.