Постапокалипсис. Главный герой, желая посмотреть на затонувший город, приезжает в некое поселение. Здесь живут бездуховные люди, которые в условиях безысходности заменили мораль вечными развлечениями. В то же время среди них ходят «мутанты» – люди, презираемые другими, глупые, но беззлобные и духовные. Именно общение с такими людьми открыло глаза главному герою и заставило его молиться за благо человека.
Режиссер – Константин Лопушанский. В ролях – Виктор Михайлов, Вера Майорова, Вадим Лобанов, Ирина Ракшина, Александр Расинский и другие.